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種子板塊再獲市場青睞
發布時間:2015-11-27 17:37:31                  點擊次數:937

農業部公布《農業科技“十二五”規劃》,將“具有重大應用價值和自主知識產權的品種培育取得重大突破,農作物種業核心競爭力明顯提高”作為首要發展目標,將“動植物新品種培育”作為重大關鍵技術攻關,鼓勵規模大、實力強、成長性好的“育繁推一體化”種子企業做大做強。

不斷出臺的支持政策,彰顯政府發展民族種業的決心。種業從2000年我國《種子法》頒布以來,才真正開始商業化推廣之路,之后政策支持不斷。2011年,國務院出臺了《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》,確立了農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業的重要地位,指明了現代農作物種業的發展方向,提出構建以企業為主體,育繁推一體化的種業發展思路。我國種業發展迎來了前所未有的重大機遇。

惠農政策暖風頻吹或將帶動市場對種子板塊新一輪投資熱情。市場普遍預計中央農村工作會議有望將給2012年中央一號文定調,圍繞農業科技進步,大力支持“三農”發展,其中種業有望成為支持力度最大、扶持細則最全面的領域被重點提出。

除中央一號文之外,預計從目前時點至明年一季度,至少還有三個比較大的政策要陸續出臺。《農作物品種審定管理辦法》提高農作物品種審定標準,改善種子行業盈利能力。《種子法修正案》鼓勵規模化的“育繁推一體化”企業并購重組做大做強。《種業十二五規劃》繼續加強良種補貼、強化經費保障、加強隊伍建設等。

政策的不斷支持,行業與公司的雙重景氣,推動上市公司享受高估值。尤其目前時點政策預期強烈,每一個政策的出臺都會給板塊內上市公司形成利好,加上前期事件擾動使得種業股超跌,因此無論是主題投資還是價值投資,種子板塊的機會都較突出。相關上市公司包括隆平高科、登海種業、豐樂種業、荃銀高科、敦煌種業、大北農、萬向德農、神農大豐。

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農業股“春耕”早

在市場熱點缺乏的情況下,任何風吹草動都會刺激個股的表現。

從昨日盤面來看,農林牧漁板塊領漲,整體漲幅達1.45%。截至昨日收盤,新農開發漲停,羅牛山、壹橋苗業、敦煌種業等漲幅超過4%。這主要是受中央農村工作會議和即將公布的中央一號文件的刺激。


有消息稱,中央農村工作會議將于12月27日召開。同時,2012年中央一號文件也在抓緊制定,根據往年慣例,頒布時間將在明年1月份。分析人士預計,明年一號文件的重點就是農業科技改革,如果這一熱點在中央農村工作會議中得到強化,相關個股將成為短期熱點。

此前,興業證券發布研究報告稱,基于對農業2011年至2012年第一季度業績樂觀、板塊估值處于歷史均值水平、農業板塊持續的熱點和政策扶持,給予農業板塊推薦評級。

不過,由于各機構對通脹的樂觀預期,農業板塊的表現或將受到影響。

方正證券)農業食品行業分析師張保平表示,歷史經驗表明,農業板塊走勢與通脹有著明顯的正相關關系,在一致預期2012年CPI下降趨勢下,農業板塊跑贏大市是小概率事件,而業績增長確定的子行業將是2012年農業投資主基調。

張保平認為,畜牧飼料、水產、生物育種行業是2012年值得重點關注的農業子行業。

“種業作為農業科技的芯片,代表著一個國家的農業現代化水平與競爭實力。種植業‘十二五’規劃出臺,種子板塊受益政策扶持力度加強,未來幾年行業整合將加速,龍頭企業迎來大好的發展時機,規模效應逐步體現。”張保平說。

行業“全軍覆沒” 消費階段“突圍”

時間之輪悄然轉至2011年的尾聲。從3067點到2149點,市場慘淡地走完了2011年的征程,同時也記錄了年初啃“兔頭”的欣喜以及下跌苦旅中一閃而過的美景。往者不可諫,來者猶可追。本系列擬從行業、風格、IPO、大小非解禁、市值五大角度對2011年的A股做出盤點,以期為新一年的投資打底鋪路。

五大途徑盤點2011之行業篇

“熊出沒”的殺傷力,的確不可小視。2011年A股單邊大跌22%的“成績”,幾乎令大部分投資者交出了昂貴的“學費”,畢竟全年行業指數“全軍覆沒”。在漫漫熊途中,“周期復辟”等曾經的幻想均被殘酷的現實擊碎。不過,在這場看不到希望的熊途“突圍戰”中,以白酒為主的大消費概念卻曾“牛氣沖天”,同時,金融地產這兩只“大象”也一定程度上起到了支撐指數的作用。

行業大“跳崖”

有色“打頭陣”

盡管通脹上行及貨幣從緊的宏觀大環境決定了2011年的熊市命運,但全年22%的累計跌幅還是令投資者品嘗了幾近“腰斬”的滋味。

據統計,截至12月26日,申萬23只行業指數今年以來都無奈“跳崖”。其中跌幅最大的要數有色金屬行業,全年累計暴跌42.32%,期間幾乎未出現像樣的反彈行情,有色股遭遇“腰斬”及“胸斬”的更大有人在,例如東陽光鋁(600673)今年以來累計大跌近60%,江西銅業(600362)及銅陵有色(000630)等老牌“健將”今年以來的跌幅也都在50%以上。同樣跌幅居前的還有申萬電子、機械設備、信息設備及交運設備行業,今年以來累計跌幅分別高達40.27%、37.95%、34.11%及34.05%。整體來看,上述遭“血洗”的行業,基本上都與經濟周期密切相關,對經濟下行的敏感度也極高。

相對而言,今年以來表現較為抗跌的行業指數只有四只,分別是申萬食品飲料、金融服務、房地產及公用事業指數,年內分別累計下跌9.79%、17.68%、21.70%及21.72%,整體跑贏了上證綜指全年22%的跌幅。

消費階段“突圍”

“大家伙”苦“撐場”

在泥沙俱下的調整征程中,也并非全部是斷崖式的單邊下跌,大消費概念就曾階段走牛,其中以白酒股風頭最勁,數只白酒股在今年8月份還逆市創出了歷史新高。

今年二季度末至三季度,在上證綜指期間下跌6.42%的背景下,大消費概念卻集體爆發。統計顯示,自2011年6月1日至2011年8月31日,申萬食品飲料、餐飲旅游、紡織服裝及醫藥生物板塊全面走牛,期間分別大漲14.92%、9.26%、5.07%及4.06%。這期間個股創歷史新高的更大有人在,古井貢酒(000596)就在今年8月15日創出108.50元的歷史新高,酒鬼酒(000799)、洋河股份)(002304)及金種子酒(600199)等也均創出了股價的階段新高。

然而,“熊尾”的殺傷力也極為猛烈,自2011年9月份至2011年12月26日,申萬全部行業指數均告大跌,曾經“牛氣沖天”的食品飲料、餐飲旅游及醫藥生物板塊期間調整幅度分別為17.95%、19.20%、19.61%,均大于同期上證綜指14.69%的跌幅。

此外,值得一提的是,政策從緊首要沖擊的金融地產行業,反而不是今年以來跌幅居前的行業,申萬金融服務及房地產指數今年以來分別累計下跌17.68%及21.70%,位居申萬行業指數跌幅榜倒數第二位及第三位。看來,經歷持續的殺跌之后,“大家伙”的抗跌性已明顯顯現出來,后市或將繼續對股指構成一定的支撐力。

分析人士指出,2012年經濟仍將延續下滑的趨勢,目前經濟底還未出現,而政策松動的幅度又不及預期,故至少上半年很難出現趨勢性的上升行情;在此背景下,2012年也較難出現“明星”行業。不過相對而言,業績增長較為穩定的大消費概念,或依然是弱市中的“佼佼者”



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